Náš tým
Malý tým zkušených odborníků, kteří znají českou legislativu, finanční trhy i reálné životy svých klientů.
Každý člen týmu byl vybrán proto, že sdílí přesvědčení: finanční poradenství je celoživotní vztah.
Atelier Horák tvoří skupina šesti specialistů s různým zázemím — od pojistné matematiky přes správu portfolií až po rodinné právo. Záměrně jsme nevybudovali velkou kancelář: menší tým umožňuje každému poradci udržovat osobní kontakt se svými klienty a skutečně sledovat vývoj jejich situace v průběhu let. Průměrná délka spolupráce s klientem je v současnosti sedm let — číslo, na které jsme hrdí a které vnímáme jako hlavní měřítko kvality naší práce. Každý poradce v týmu prochází každoroční certifikací v oblasti finančního plánování a sleduje legislativní vývoj v České republice i v rámci EU.
Jména a specializace lidí, se kterými se pravděpodobně setkáte.
Ondřej Horák se specializuje na dlouhodobé důchodové plánování a strukturování majetku. Před založením ateliéru v roce 2011 pracoval deset let jako analytik v penzijní společnosti. Zaměřuje se na klienty s komplexnějším majetkovým profilem a na příhraniční situace česko-slovenských rodin.
Petra se věnuje výhradně sestavování příjmových strategií pro klienty ve věku 50 a více let. Vystudovala pojistnou matematiku na VŠE Praha a absolvovala certifikaci CFP (Certified Financial Planner). Hovoří česky, slovensky a anglicky.
Jan se stará o sledování a rebalancování investičních portfolií klientů ateliéru. Koordinuje součinnost s externími správci fondů a pravidelně připravuje čtvrtletní přehledy výkonnosti. Klientům sděluje výsledky srozumitelně, bez zbytečného žargonu.
„Pracuji s Ondřejem Horákem od roku 2016. Za tu dobu jsem prošel rozvodem, změnou zaměstnání i nečekaným dědictvím — a pokaždé jsme plán aktualizovali tak, aby odpovídal nové situaci. Oceňuji, že nikdy nespěchá a vždy si najde čas na skutečné vysvětlení, ne jen na formální doporučení.“
— PhDr. Martin Vlček, Praha 10
Napište nám, se kterým členem týmu byste rádi mluvili — rádi Vás propojíme.